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Friedrich W. Krüger

Durch eine fundiert, technisch-kaufmännische Ausbildung folgte sehr schnell der Auftrag eines internationalen Elektronikherstellers, Industriekunden europaweit zu betreuen. Meine Aufgabe lag darin, durch Analyse und Optimierung von Ertragsprozessen die Gewinne meiner Kunden mit Hilfe ausgesuchter Module und Finanzbausteine zu steigern. Später, als Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensberatung, wurde mir in den Analysen immer klarer, dass weder der private Kunde noch die Unternehmen eine richtige und unabhängige Beratung erhalten. Gerade das häufige Problem der Eigenkapitalisierung von Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge führte zu einer umfassenden und unabhängigen Finanz- und Vermögensberatung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Heute sehe ich meine Aufgabe in der individuell zugeschnittenen Finanzplanung für Unternehmer und Angestellte, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sein sollte. Basis einer sinnvollen Beratung ist immer erst die Transparenz. Darauf werden dann jeweils individuell passende Finanzmodule aufgebaut. Planungen und Visionen unserer Klienten bestimmen die Richtung unserer Beratung. Diese ist frei von Zwängen und Produktabhängigkeiten und wird transparent und langfristig begleitet.

Seit 1993 bin ich selbstständiger und unabhäniger Finanzplaner.

Jürgen Vieler

Nach meinem Wirtschaftsabitur und dem Studium der Arbeits- und Organisationspsychologie mit dem Nebenfach Betriebswirtschaftslehre / Marketing lernte ich 1989 durch meine empirische Diplomarbeit den Markt der Finanzplanung kennen. Nachdem ich bis 1995 bei dem Unternehmen "Plansecur - systematische Vermögensplanung" tätig war, arbeite ich seit dieser Zeit als selbständiger und unabhängiger Finanzplaner.

Angesprochen von einem ganzheitlichen Beratungsansatz, in dem die Ziele und Wünsche meiner Klienten im Mittelpunkt stehen, bin ich noch heute den Grundsätzen verantwortungsvoller Finanzplanung verpflichtet.

Finanzplanung heißt für mich, frei von Produktinteressen beraten zu können und gemeinsam mit den Klienten eine finanzielle Lebensplanung zu entwickeln, die transparent- und erfolgreich ist und in der sich der Beratende in jeder Phase des Konzeptes wiederfindet.

Kooperation

Seitdem wir uns 1995 durch die intensive Zusammenarbeit in einem Partnerunternehmen kennen lernten, teilen wir die Auffassung, dass die Komplexität des Finanzmarktes eine kompetente, transparente und vor allem werteorientierte Netzwerkarbeit erfordert. Nur so wird ein maximaler Kundennutzen entstehen. Wir sehen uns als Kern eines Netzwerkes, das wir in Zusammenarbeit mit Anbietern des Finanzmarktes, Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern, aber auch mit themenübergreifenden und marktfremden Ansprechpartnern, täglich mit Leben erfüllen. Entscheidend ist für uns die sachorientierte und kompentente Zusammenarbeit in der Dienstleistung für unsere Klienten.

Unser Backoffice wird betreut von:

Frau Silvia Novembre