Unser Anspruch

Unser Anspruch

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über unser Verständnis der Finanzplanung und der Generierung 
Ihrer Vorteile durch eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen

Eine systematische Finanzplanung 
mit viel Erfahrung – seit 1993

Aufmerksamkeit

Im Kontext der Finanzplanung scheint es vielleicht ungewöhnlich, dass wir das "Zuhören" zunächst an die oberste Stelle unserer Arbeit stellen. Wesentlich ist, Ihren Zielsetzungen und Wünschen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Wir lernen alle durch gemachte Erfahrungen. 

Zudem sprechen wir auch über Ihre Beratungserfahrungen aus der Vergangenheit. Sie und Ihre Bedürfnisse stehen im gesamten Beratungsprozess an erster Stelle. 

Erfahrung

Wir blicken auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Finanz- und Vermögensplanung zurück. Friedrich W. Krüger arbeitete lange Jahre als Geschäftsführer einer Unternehmensberatung und stellte dabei immer wieder fest, dass der Privatmensch als Kunde kaum eine unabhängige Beratung erhält. Dies nahm er zum Anlass, sich 1993 selbstständig zu machen. Es ist die Aufgabe seines Unternehmens, allen Klienten eine individuell zugeschnittene Finanzplanung zu gestalten und zu begleiten. 

Ganzheitlichkeit

Für den langfristig ausgerichteten Beratungsprozess werden in einem ersten Gespräch zunächst die für die Finanzplanung relevanten Daten erhoben. Hierbei werden sämtliche Aspekte der individuellen, finanziellen und privaten Situation besprochen. 

Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme ist die Bestimmung Ihrer IST-Situation. Übersichtlich und detailliert wird Ihnen der Status Ihrer Geldwerte, Sachwerte, Verbindlichkeiten, Ihrer Risikovorsorge und der monatlichen Liquiditätssituation dargestellt.

Mit diesem ermittelten Status beginnt die eigentliche Finanzplanung und fortlaufende Realisierung Ihrer Zielsetzungen. Darüberhinaus werden Handlungsempfehlungen zu den Bereichen Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Kapitalanlagen gegeben und erörtert.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten
Sie unter den nachfolgenden Links:

FPSB Deutschland Bundesverband Finanzplaner
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